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支援事例

350件以上の実績に基づいた最高水準のM&Aサービス"

グローウィン・パートナーズは、Thomson Reutersが集計・発表する M&A リーグテーブルにおいて、日本の0.5億米ドル以下の公表M&A案件における、ファイナンシャル・アドバイザーランキングに2009年以降8年連続でランクインしております。
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M&A支援実績

年月 クライアント 案件概要 サービス内容
業種・業態 属性
2017年8月 宅配事業 東証二部 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価

2017年8月 インポート雑貨の小売業 非上場 対象会社への出資

不正調査

2017年8月 インポート雑貨の小売業 非上場 対象会社への出資

財務調査

2017年7月 福利厚生アウトソース業 東証一部 対象会社への出資

対象会社の財務DD

2017年7月 インテリア製造 非上場 対象会社の買収

譲受会社側のFA、対象会社の財務DD

2017年7月 運輸業 東証一部 対象会社への出資

対象会社の評価

2017年6月 ファンド運営 非上場 対象会社の買収

対象会社の財務DD、税務ストラクチャリング、財務モデリング

2017年6月 大手PEファンド 非上場 事業会社への投資

対象会社の財務DD

2017年6月 インターネットメディア事業 非上場 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価

2017年6月 インターネットメディア事業 非上場 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価のための現資産価格算定

2017年4月 運輸業 東証一部 対象会社への出資

対象会社の財務DD

2017年4月 ITインフラサービス 東証一部 対象会社への出資

対象会社の評価

2017年4月 ITインフラサービス 非上場 第三者割当増資の発行価額に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2017年4月 ITインフラサービス 非上場 第三者割当増資の発行価額に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2017年3月 大手広告代理店 非上場 対象会社への出資

対象会社の評価

2017年3月 大手広告代理店 非上場 対象会社への出資

対象会社の財務DD

2017年3月 ITインフラサービス 東証マザーズ 対象会社への出資

対象会社の評価

2017年3月 不動産 東証一部 株式会社シーアールイーのケネディクス株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による新株式発行に関する株式会社シーアールイー側のFA業務

発行会社側のFA

2017年2月 マーケットリサーチ業 東証マザーズ 対象会社の買収

対象会社の財務DD

2017年2月 インターネットメディア事業 非上場 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価

2017年2月 製糸業 非上場 財務諸表分析

財務諸表分析・連結財務諸表作成支援

2017年2月 情報・通信業 東証マザーズ CBの時価評価

CB評価

2017年2月 大手広告代理店 東証一部 対象会社への出資

対象会社の財務DD

2017年1月 創薬 新興市場 創薬ベンチャーの買収に関するPPA

対象会社のPPA

2017年1月 ITインフラサービス 東証一部 対象会社株式の取得及び資金注入

対象会社の評価及びストラクチャーアドバイス

2016年12月 大手広告代理店 東証一部 対象会社への出資

対象会社の評価

2016年12月 製造業 非上場 会社分割・資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2016年12月 電気工事業 非上場 有償ストックオプションの評価

新株予約券評価

2016年12月 オフィスビル管理業 非上場 対象会社の買収

対象事業の財務DD・評価

2016年12月 製造業 東証一部 AZ-Star 1号投資事業有限責任組合及び兼松株式会社による株式会社JVCケンウッドのカードプリンター事業の取得における株式会社JVCケンウッド側のアドバイザリー業務

譲渡側のFA

2016年12月 大手広告代理店 新興市場 対象会社の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年11月 ビューティ・ヘルスケア事業 上場準備 資本政策アドバイザリー、有償ストックオプションの評価

発行会社側のFA

2016年11月 不動産情報サービス事業 東証一部 対象会社の買収

対象会社の財務DD

2016年11月 ITインフラサービス 東証一部 対象会社の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年11月 不動産事業 東証一部 業界分析

業界の調査・分析

2016年11月 不動産情報サービス事業 東証一部 株式会社ネクストによるVietnam Creative Consulting Co., Ltd.株式取得における財務・税務デューデリジェンス業務

対象会社の財務DD

2016年11月 宅配事業 東証二部 有償ストックオプションの評価

新株予約券評価

2016年10月 情報セキュリティ 東証一部 さくらインターネット株式会社によるエヌシーアイ株式会社の株式取得における対象会社のデューデリジェンス業務及びバリュエーション業務

対象会社の財務DD・評価

2016年10月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2016年10月 製造業 東証一部 子会社の売却

対象会社の評価

2016年10月 ビルメンテナンス業 非上場 対象会社の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年10月 機器レンタル会社 非上場 対象会社の買収

対象会社の財務DD・ビジネスDD

2016年10月 医療品開発 非上場 第三者割当増資の発行価格に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2016年10月 情報通信機器 新興市場 対象会社の株式譲渡

対象会社の評価

2016年10月 ITインフラサービス 東証一部 LINE株式会社による夢の街創造委員会株式会社の株式取得における対象会社のデューデリジェンス業務、バリュエーション業務、無形資産評価業務(PPA)

対象会社の財務DD・評価・PPA

2016年9月 ITインフラサービス 新興市場 対象会社の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年8月 大手広告代理店 東証一部 事業会社への投資

対象会社の財務DD

2016年8月 ITインフラサービス 東証一部 同業他社(非上場)への買収

PPA

2016年7月 ITインフラサービス 新興市場 事業会社への投資

対象会社の財務DD

2016年7月 外食企業 非上場 対象会社の買収

対象会社の財務DD

2016年7月 情報通信機器 新興市場 対象会社の株式譲渡

株価評価

2016年6月 企業物流 非上場 事業会社への投資

対象会社の財務DD

2016年6月 機器レンタル会社 非上場 同業他社への買収

対象会社の財務DD

2016年5月 住宅開発 東証一部 事業会社への投資

対象会社の業務DD

2016年5月 医療コミュニティサイト 新興市場 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価

2016年5月 遠隔医療プラットフォーム 非上場 同業他社との株主交換

株価評価

2016年5月 情報通信、IT広告サービス 東証一部 子会社の少数株主保護を目的としたTOB

対象会社の評価

2016年5月 大手広告代理店 東証一部 事業会社への投資

対象会社の評価

2016年5月 ITインフラサービス 非上場 事業会社への投資

対象会社の評価

2016年4月 ITサービス会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2016年4月 情報セキュリティ 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

財務調査及び株価評価

2016年4月 電気、通信 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2016年4月 物流システム 非上場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2016年3月 製造業
(装置・電子ディバイス)
新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の事業分析・財務DD・評価

2016年3月 リサーチITソリューション 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2016年3月 セールスプロモーション 非上場 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2016年2月 外食企業 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社のの財務DD

2016年2月 情報通信機器 新興市場 子会社株式の譲渡

対象会社の評価

2016年2月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

株式交換比率の算定

2016年2月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年2月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2016年1月 ITインフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2016年1月 ITサービス会社 非上場 上場に備えた自社株評価

自社株式の評価

2015年12月 人材紹介 非上場 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年12月 大手PEファンド 東証一部 事業会社への投資

対象会社の財務DD

2015年12月 温浴施設運営業 非上場 同業買収

対象会社の財務DD

2015年12月 配管洗浄 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2015年12月 人材紹介 非上場 有償ストックオプションの評価

新株予約権評価

2015年11月 クリーニング業 非上場 同業の買収

対象会社の財務DD

2015年11月 製造業 東証一部 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2015年11月 人材紹介 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2015年11月 アプリ運営 非上場 アプリ買収に対する法務DD補助

対象アプリの法務DD補助

2015年10月 資産管理会社 非上場 投資先持分の一部譲渡

対象会社の評価

2015年11月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2015年10月 リサーチITソリューション 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年10月 ITインフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年10月 機器レンタル会社 非上場 自社株式の譲渡に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2015年9月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

買収時純資産の確定

2015年9月 ソーシャルサイト運営会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2015年9月 ITインフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2015年9月 情報通信機器 新興市場 子会社株式の譲渡

対象会社の評価

2015年9月 大手証券会社 東証一部 異業種(非上場)への出資

対象会社の財務DD

2015年9月 大手広告代理店 東証一部 海外同業他社(非上場)への出資

対象会社の評価

2015年8月 人材紹介 非上場 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年8月 損害保険業 東証一部 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年8月 リサーチITソリューション 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2015年7月 製造業 東証一部 グループ内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2015年7月 大手広告代理店 東証一部 海外同業他社(非上場)への出資

対象会社の評価

2015年6月 損害保険業 東証一部 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年6月 介護業 非上場 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年6月 教育関連会社 非上場 海外同業他社(非上場)への出資

対象会社の評価

2015年6月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年6月 大手広告代理店 東証一部 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の評価

2015年6月 創薬 新興市場 創薬ベンチャーの買収に関するPPA

対象会社のPPA

2015年6月 情報通信機器 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年5月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年5月 リサーチITソリューション 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年4月 大手広告代理店 東証一部 対象会社への出資

対象会社の財務DD・評価

2015年4月 ITインフラサービス系PEファンド ファンド 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2015年4月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年4月 大手飲食業 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2015年4月 大手物流 東証一部 異業種事業の譲受け

対象事業の評価

2015年3月 人材紹介 非上場 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年3月 大手物流 東証一部 有償ストックオプションの評価

株価・新株予約権評価

2015年3月 大手物流 東証一部 異業種事業の譲受

対象事業の評価

2015年3月 製造業 非上場 補償金算定に関するアドバイザリー

会計アドバイザリー

2015年2月 情報・通信業 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年2月 製造業 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2015年1月 情報業 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の新株予約権評価

2015年1月 デジタルマーケティング 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の新株予約権評価

2015年1月 リサーチ・ITソリューション 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年12月 製造業 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年11月 大手証券会社 東証一部 人材紹介会社のオーナー保有株式の買取

対象会社の財務DD

2014年11月 製造業 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年11月 ITセキュリティ 東証一部 第三者割当増資の発行価額に関するアドバイザリー

対象会社の財務DD・評価

2014年11月 大手物流 東証一部 事業買収価額

対象会社の評価

2014年11月 製造業 非上場 第三者割当増資の発行価額に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年10月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年10月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2014年9月 ITインフラサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年8月 ITサービス会社 非上場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年8月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年7月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年7月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年6月 不動産会社 非上場 第三者割当増資の発行価額に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年6月 ホテル・宿泊サービス 非上場 事業売却に関するアドバイザリー

保有株式の外部売却に関する財務アドバイザリー

2014年6月 小売業 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年6月 外資系PEファンド ファンド 飲食店運営会社の買収に関するアドバイザリー

対象会社の財務DD

2014年6月 医薬品販売業 非上場 組織再編に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2014年6月 機器レンタル会社 非上場 ホールディングス化に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年5月 市場調査会社 非上場 事業売却に関するアドバイザリー

保有株式の外部売却に関する財務アドバイザリー

2014年5月 食品加工業 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年5月 美容サービス運営会社 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年5月 外食企業 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2014年5月 小売業 東証一部 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2014年4月 精密機器製造業 東証一部 買収企業の買収価額に関する価格配分計算

買収価額のPPA

2014年4月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年4月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社株価に関するフェアネスオピニオン

2014年3月 大手広告代理店 東証一部 コールセンター会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2014年3月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2014年3月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2014年3月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2014年2月 教育関連会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年2月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の評価

2014年2月 通信インフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2014年1月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 事業売却に関するアドバイザリー

保有株式の外部売却に関する財務アドバイザリー

2014年1月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2013年12月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年12月 ソーシャルサイト運営会社 非上場 資本政策アドバイザリー

対象会社の評価

2013年12月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の評価

2013年12月 ITインフラサービス 新興市場 雑誌出版社の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年12月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の評価

2013年11月 調剤薬局 非上場 同業他社の買収

会計・税務アドバイザリー

2013年11月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年11月 ITサービス会社 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年11月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

ストラクチャー構築

2013年10月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2013年10月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年10月 ITインフラサービス 新興市場 オンラインゲーム会社の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年10月 独立系PEファンド 非上場 金融会社の買収

対象会社の財務DD

2013年9月 葬儀社 非上場 金融債務の整理

事業計画の作成

2013年9月 大手市場調査会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年8月 独立系PEファンド 非上場 建設機械部品製造会社の買収

会計・税務アドバイザリー

2013年8月 ITインフラサービス 新興市場 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2013年8月 美容サービス運営会社 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年8月 大手不動産会社 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2013年8月 大手市場調査会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年7月 外食企業 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年7月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の評価

2013年6月 ドラッグストア 非上場 関連他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2013年6月 ITインフラサービス 新興市場 組織内再編に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2013年6月 大手広告代理店 東証一部 周辺業界他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年5月 証券会社 東証一部 同業他社(上場)の買収

対象会社の評価

2013年5月 語学関連サービス業 非上場 増資に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年4月 大手出版 東証一部 組織内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年4月 ITインフラサービス 新興市場 事業売却に関するアドバイザリー

対象事業の評価

2013年4月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年4月 車載機器他製造業 東証一部 電子材料開発会社の買収に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年3月 機器レンタル会社 非上場 ホールディングス化に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2013年3月 印刷業 東証一部 一部事業売却

対象事業の評価

2013年3月 大手広告代理店 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年3月 外食企業 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2013年3月 政府系ファンド 非上場 鉄鋼製造企業の買収

対象会社の財務DD

2013年3月 ITインフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2013年3月 養鶏場運営会社 非上場 金融債務の整理

事業計画の作成

2013年2月 大手広告代理店 新興市場 Webコンテンツ制作会社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2013年2月 ITソフト開発会社 新興市場 同業他社(上場)の一部事業取得

対象事業の評価

2013年2月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の財務DD・評価

2013年1月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の評価

2012年12月 独立系PEファンド ファンド 地方バス会社の買収

対象会社の財務DD

2012年12月 証券会社 東証一部 買収企業の買収価額に関する価格配分計算

買収価額のPPA

2012年11月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(海外・非上場)の買収

対象会社の評価

2012年11月 不動産関連事業 新興市場 決済代行会社の買収

対象事業の財務DD・評価

2012年11月 中堅商社 新興市場 非上場化TOBに関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2012年11月 通信インフラサービス 非上場 保有株式の外部売却に関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2012年11月 大手広告代理店 新興市場 Webコンテンツ制作会社(非上場)の買収

対象会社の評価

2012年10月 大手小売店 東証一部 同業他社(非上場)の株式買収

対象会社の評価

2012年10月 独立系PEファンド ファンド 医療用商品開発会社の買収に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2012年9月 大手証券会社系PEファンド ファンド 保有株式の外部売却に関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2012年9月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

ストラクチャー構築

2012年9月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の財務DD・評価

2012年8月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の評価

2012年7月 サービス業 新興市場 同業他社(非上場)の株式買収

対象会社の評価

2012年7月 車載機器他製造業 東証一部 電子材料開発会社の買収に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2012年7月 証券会社 東証一部 同業他社(上場)の買収

対象会社の評価

2012年7月 モバイルコンテンツ制作会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の財務DD・評価

2012年7月 大手給食会社 非上場 買収企業の買収価額に関する価格配分計算

買収価額のPPA

2012年6月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2012年6月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(非上場)からの事業の譲受

対象会社の評価

2012年5月 通信インフラサービス 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2012年5月 ITソフト開発会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象事業の財務DD・評価

2012年4月 機器レンタル会社 非上場 大手商社子会社(非上場)の買収に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2012年4月 独立系PEファンド ファンド 電子材料開発会社の買収に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2012年3月 ITソフト開発会社 新興市場 資本政策に関するアドバイザリー

ストラクチャー構築

2012年3月 独立系PEファンド ファンド ファンド(米国)の意向による投資先の評価

対象事業の財務DD・評価

2012年3月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

買収後のPMI

2012年3月 ITソフト開発会社 新興市場 海外子会社の再編に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2012年2月 車載機器他製造業 東証一部 OA機器事業会社取得に関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2012年2月 サービス業 新興市場 同業他社(非上場)の株式買収

対象会社の評価

2012年2月 大手証券会社系PEファンド 非上場 ITソフト開発会社

対象会社の財務DD

2012年1月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2012年1月 美容サービス運営会社 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2012年1月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(上場)の買収

対象会社の財務DD

2011年12月 小売コンサルティング 米国 日本現地法人の財務アドバイザリー

対象事業の財務DD・評価

2011年12月 機器レンタル会社 非上場 大手商社との事業提携に関するアドバイザリー

会計・税務アドバイザリー

2011年12月 ITソフト開発会社 新興市場 関係会社の完全子会社化に関するアドバイザリー

ストラクチャー構築

2011年11月 車載機器他製造業 東証一部 香港の車載機器事業会社取得に関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2011年11月 WEBコンテンツ制作会社 新興市場 非上場化TOBに関する財務アドバイザリー

対象会社の評価

2011年9月 マーケティングコンサルティング 非上場 資本政策に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2011年9月 大手給食会社 非上場 買収企業の買収価額に関する価格配分計算

買収価額のPPA

2011年9月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 資本政策に関するアドバイザリー

対象会社の評価

2011年9月 ITインフラサービス 非上場 資本政策に関するアドバイザリー

対象会社の財務DD

2011年9月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2011年8月 中堅商社 非上場 グループ内再編に関するアドバイザリー

ストラクチャー構築

2011年8月 大手金融機関 東証一部 証券会社の買収

対象会社株価に関するフェアネスオピニオン

2011年7月 大手市場調査会社 新興市場 モバイル向けビジネスソリューション事業の買収

対象事業の財務DD・評価

2011年6月 大手クリーニング業 非上場 自社株式の買取に関するアドバイザリー

対象会社の評価及びFA

2011年5月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2011年3月 各種コンテンツ企画制作販売 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2011年3月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD・評価

2011年3月 呉服製造販売 非上場 金融債務の整理

再生ストラクチャー構築

2011年3月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2011年3月 ITソフト開発会社 新興市場 エンターテイメントコンテンツ制作会社(非上場)の買収

対象会社の財務DD
税務スキーム

2011年2月 大手証券会社系PEファンド ファンド 大手ソフトウェア販売(新興市場)の社債引受

対象会社の財務DD
税務スキーム

2011年2月 マーケティングコンサルティング会社 非上場 クライアント企業が発行する新株予約権の評価

対象会社の評価

2011年2月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 クライアント企業が発行する新株予約権の評価

対象会社の評価

2010年12月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2010年11月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2010年11月 不動産事業 東証一部 不動産関連持株会社(非上場)の第三者割当増資

対象会社の財務DD

2010年11月 大手調査会社 非上場 財務諸表の不正調査

対象会社の財務DD

2010年11月 ゴルフ場運営 非上場 金融債務の整理

再生ストラクチャー構築

2010年11月 大手給食会社 非上場 同業他社(上場会社子会社)の買収

対象会社の財務DD

2010年11月 大手証券会社系PEファンド ファンド 中堅小売業(非上場)の買収

対象会社の財務DD
税務スキーム

2010年10月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(上場)の買収

対象会社の評価

2010年10月 モバイル関連事業 新興市場 親会社(上場)との合併

合併比率の算定

2010年10月 ISP 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の評価

2010年9月 医薬品製造業 新興市場 株主からの株式買取請求権行使に伴う財務アドバイザリー

対象会社のFA

2010年9月 サービス業 新興市場 同業他社(海外・非上場)の株式買収

対象会社の評価

2010年9月 大手広告代理店 東証一部 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2010年9月 ポータルサイト運営 非上場 MBOストラクチャー構築

マネジメント側FA

2010年9月 大手給食会社 非上場 同業他社(非上場)の買収

対象会社の財務DD

2010年8月 大手証券会社系PEファンド ファンド 大手ソフトウェア販売(新興市場)の社債引受

対象会社の財務DD
税務スキーム

2010年7月 大手広告代理店 東証一部 コールセンター会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2010年7月 調査会社 新興市場 リサーチ会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2010年6月 大手広告代理店 新興市場 同業他社(上場)の買収

対象会社の財務DD

2010年6月 大手給食会社 非上場 グループ内再編

対象会社の評価

2010年5月 自動車部品製造会社 東証一部 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2010年4月 自動車部品製造会社 東証一部 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2010年3月 ITソフト開発会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

買手会社のアドバイザー
対象会社の評価

2010年3月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 クライアント企業が発行する新株予約権の評価

対象会社の評価

2010年3月 ITソフト開発会社 新興市場 同業他社(非上場)の買収

買手会社のアドバイザー
対象会社の評価

2010年3月 住宅販売 東証二部 親会社によるTOB

対象会社の評価

2010年3月 住宅販売 新興市場 親会社によるTOB

対象会社の評価

2010年2月 ITソフト開発会社 新興市場 同業他社(非上場)の一事業部門の譲受

買手会社のアドバイザー
対象会社の評価

2010年2月 IT機器販売及びシステムコンサルティング 新興市場 同業他社(非上場)の一事業部門の譲受

対象会社の評価

2010年2月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 クライアント企業が発行する新株予約権の評価

対象会社の評価

2010年1月 コンサルティング会社 非上場 大口顧客による信用調査

クライアント企業の財務調査

2010年1月 大手製造業 非上場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年12月 医療関連事業会社 東証一部(子会社) 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の評価

2009年12月 医療関連事業会社 新興市場 関連事業会社(非上場)の株式買収

会計・税務アドバイザー

2009年12月 機器レンタル会社 非上場 グループ内再編

会計・税務アドバイザー

2009年12月 海外ITソフト開発会社 非上場 グループ内再編

会計・税務アドバイザー

2009年11月 医療関連事業会社 非上場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2009年11月 食品関連販売会社 非上場 子会社の取締役による子会社MBOの株価算定

対象会社の評価

2009年11月 海外PEファンド 非上場 教育系事業会社(日本及び海外・非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年10月 マーケティングコンサルティング会社 非上場 組織再編に関わる更生の請求

税務アドバイザー

2009年10月 ITソフト開発会社 新興市場 関連事業会社(新興市場上場)へのTOB

買手会社のアドバイザー
対象会社の評価

2009年10月 業務ソフト販売会社 非上場 子会社の事業譲渡及び清算

会計・税務アドバイザー

2009年10月 ITソフト開発会社 新興市場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2009年9月 機器レンタル会社 非上場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の評価

2009年9月 サービス業 新興市場 同業他社(海外・非上場)の株式買収

対象会社の評価

2009年9月 ITソフト開発会社 新興市場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年9月 ITソフト開発会社 新興市場 海外関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2009年9月 機器製造販売会社 非上場 同業他社(非上場)の一事業部門の譲受

対象事業部門の評価

2009年9月 大手証券会社系PEファンド ファンド アパレルメーカー(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年8月 機器商社 大証一部 同業他社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2009年6月 インターネット広告代理店 新興市場 同業他社(新興市場上場)のオーナー持分の一部譲受

対象会社の財務DD

2009年6月 不動産事業 東証一部 不動産関連事業会社(非上場)の第三者割当増資

対象会社の財務DD

2009年6月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 クライアント企業が発行する新株予約権の評価

対象会社の評価

2009年6月 自動車関連機器販売会社 非上場 同業他社(非上場)の一事業部門の譲受

対象事業部門の評価

2009年5月 ITソフト開発会社 新興市場 モバイルコンテンツ制作会社(新興市場上場)の株式一部譲受による関連会社化

買手会社のアドバイザー
対象会社の財務DD

2009年4月 外食企業 非上場 民事再生に伴う会社分割

対象会社の評価

2009年4月 大手証券会社系PEファンド ファンド 部品製造会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年3月 食品関連販売会社 非上場 外食企業(新興市場上場)への第三者割当増資およびTOB

対象会社の財務DD・評価

2009年2月 小売業 新興市場 小売大手企業(東証一部)子会社との合併

対象会社の評価

2009年2月 大手証券会社系PEファンド ファンド マーケティングコンサルティング会社(上場企業子会社)の買収

対象会社の財務DD
税務ストラクチャー構築

2009年2月 温泉旅館 非上場 金融債務の整理

対象会社の財務DD
再生ストラクチャー構築

2009年1月 ITソフト開発会社 新興市場 関連事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2009年1月 大手広告代理店 東証一部 グループ内再編

対象会社の財務DD
税務ストラクチャー構築

2008年12月 美容サービス運営会社 非上場 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の評価

2008年12月 大手証券会社系PEファンド ファンド アミューズメント系企業(新興市場上場)の事業部門買収

対象会社の財務DD
税務スキーム

2008年12月 大手証券会社系PEファンド ファンド 大手外食企業(非上場)の子会社の株式買収

対象会社の財務DD
税務スキーム

2008年12月 自動車関連製造業 東証一部 部品製造会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD・評価

2008年12月 大手機械部品貿易卸売業 非上場 同業他社(非上場)の株式買収

対象会社の株式評価

2008年12月 ECサイト運営大手 非上場 通販会社(東証一部)への出資

対象会社の財務DD

2008年11月 精密機械製造業 東証一部 事業会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2008年11月 システム開発会社 新興市場 子会社による優先株式の発行

対象会社の優先株式評価

2008年11月 事業投資会社 非上場 通販会社(東証一部)への出資

対象会社の財務DD

2008年10月 精密機械製造業 東証一部 関連会社への増資による子会社化

対象会社の財務DD

2008年9月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の株式評価

2008年9月 建機製造業 非上場 オーナー株主持分の一部譲受

対象会社の財務DD・評価

2008年8月 建設業 東証一部 周辺事業他社の事業部門買収

対象部門の事業評価

2008年8月 食品関連販売会社 非上場 新興市場上場企業子会社の株式買収

対象会社の財務DD

2008年8月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の株価評価

2008年7月 ゴルフ場運営 非上場 金融債務の整理

対象会社の財務DD
再生ストラクチャー構築

2008年7月 システム開発会社 非上場 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の株価評価

2008年6月 不動産開発会社 非上場 上場準備に伴うグループ内再編

グループ再編アドバイザー
税務スキーム

2008年5月 大手広告代理店 東証一部 リサーチ会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2008年4月 WEBコンテンツ制作会社 新興市場 ゲーム関連サイト運営会社(韓国KOSDAQ上場会社の日本現地法人)の株式買収

対象会社の財務DD

2008年3月 事業投資会社 新興市場 子会社株式の外部売却

対象子会社のDD

2008年3月 大手証券会社系PEファンド ファンド システム開発会社(JASDAQ)のMBOによる非公開化

対象会社の財務DD・評価

2008年2月 事業投資会社 新興市場 ECサイト運営大手会社(非上場)への出資

対象会社グループのDD

2008年2月 大手広告代理店 東証一部 リサーチ会社(非上場)の株式買収

対象会社の株価評価

2008年2月 映画製作会社 東証一部(子会社) TV通販運営会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2008年1月 モバイルコンテンツ制作会社 非上場 事業会社等による対象会社への出資

対象会社の財務DD・評価

2008年1月 医療精密機器メーカー 東証一部 医療装置の卸売商社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD

2007年12月 WEBコンテンツ制作会社 非上場 大手広告代理店(東証一部)による第三者割当増資の引受

対象会社の株価評価

2007年12月 大手証券会社系PEファンド ファンド 大手外食企業(未上場)の創業オーナーからの株式譲受

対象会社の財務DD
税務スキーム

2007年12月 大手化学メーカー 東証一部 対象会社の子会社の少数株主との株式交換

株式交換比率の算定

2007年12月 教育関連会社 新興市場 出版関連会社(東証一部)による対象会社のTOB

対象会社のTOB価格の算定

2007年11月 大手証券会社系PEファンド ファンド 精密機器メーカー(東証一部)のオーナー資産管理会社によるMBO

対象会社の財務DD
税務スキーム

2007年11月 大手証券会社系PEファンド ファンド アミューズメント施設運営会社の株主(ファンド)からの株式譲受

対象会社の財務DD
税務スキーム

2007年9月 外資系小売業 非上場 大手卸売業(東証一部)の一部事業譲受

買手会社のアドバイザー
対象事業の財務DD・評価・税務

2007年9月 通信系インフラ会社 新興市場 通信系インフラ会社による同業他社(新興市場)へのTOB+出資(子会社化)

対象会社の財務DD

2007年8月 大手証券会社系PEファンド ファンド 民事再生した外食会社(非上場)の一部事業譲受

対象事業の財務DD

2007年8月 事業投資会社 新興市場 個人オーナー市場調査会社の事業譲受

対象事業の財務DD・評価
税務スキーム

2007年6月 リゾート施設運営会社 非上場 個人オーナーのリゾート施設運営会社の子会社による外注先の一部事業譲受

買手会社のアドバイザー
対象事業の財務DD・評価・税務

2007年6月 通信系インフラ会社 新興市場 通信系インフラ会社によるSI会社(非上場)への出資

対象会社の財務DD

2007年5月 中堅商社 非上場 個人オーナーグループ7社の組織再編を活用した再生スキーム構築

グループ再編アドバイザー
税務スキーム

2007年4月 モバイル系システム会社 非上場 VCによる対象会社への出資

対象会社の財務DD

2007年4月 建機製造業 非上場 個人オーナー会社の第三者割当増資

売手会社のアドバイザー
ベンダー財務DD、税務スキーム

2007年4月 事業投資会社 新興市場 事業投資会社の人材サービス子会社(非上場)からの会社分割

対象事業の財務DD・評価

2007年4月 事業投資会社 新興市場 事業投資会社の新設分割子会社とモバイル系開発会社(新興市場)との合併

合併比率の算定

2007年3月 事業投資会社 新興市場 事業投資会社の人材サービス子会社(非上場)からのMBO

対象事業の財務DD・評価

2007年3月 エンターテイメント会社 非上場 個人オーナー会社の上場IT会社への株式譲渡

売手会社のアドバイザー
ベンダー財務DD

2007年3月 大手証券会社系PEファンド ファンド PEファンドによる化学メーカー(東証一部)子会社の株式買収

対象会社の財務DD

2007年2月 大手証券系プリンシパルファンド ファンド プリンシパルファンドの投資先会社と個人オーナー介護関連会社との株式交換

対象事業の財務DD・評価

2007年1月 機器商社 大証一部 機器商社による個人オーナー機器レンタル会社の株式買収

買手会社のアドバイザー
対象会社の財務DD・株価評価
税務スキーム

2007年1月 化学メーカー 東証一部 JV解消を目的としたプラント設計建設子会社の株式売却 対象会社の財務DD・株価評価
2006年11月 大手証券会社系PEファンド ファンド PEファンドによる中堅製造業(現東証一部・当時は非上場)の株式買収

対象会社の株価評価

2006年10月 機器レンタル会社 非上場 個人オーナー機器レンタル会社による個人オーナー同業他社の株式買収

売手会社のアドバイザー
税務スキーム

2006年10月 事業投資会社 新興市場 投資会社の子会社による情報関連会社(非上場)の一部事業譲受

対象事業の財務DD・評価

2006年9月 機器レンタル会社 非上場 個人オーナー機器レンタル会社と個人オーナー同業他社との株式交換

買手会社のアドバイザー
株式交換比率の算定
税務スキーム

2006年8月 大手証券会社系PEファンド ファンド PEファンドによる外食FC会社(元東証一部)の株式買収

対象会社の財務DD・株価評価
税務スキーム

2006年8月 大手証券会社系PEファンド ファンド PEファンドによる個人オーナー食品加工中堅会社(非上場)の株式買収

対象会社の財務DD
税務スキーム

2006年7月 セキュリティ系IT会社 新興市場 セキュリティ系IT会社(新興市場)とSI会社(新興市場)との事業統合

対象会社のアドバイザー

2006年3月 事業投資会社 新興市場 投資会社によるマーケティング・コンサルティング会社(非上場)の株式買収+出資

対象会社の財務DD

2006年2月 事業投資会社 新興市場 投資会社による個人オーナー医療系中堅会社(非上場)への出資

対象会社の財務DD
税務スキーム

2005年12月 通信系IT会社 新興市場 大手IT会社(新興市場)による対象会社へのTOB+出資(子会社化)

対象会社のアドバイザー

2005年11月 大手銀行系PEファンド ファンド PEファンドによる個人オーナー医療ベンチャー(非上場)への出資

対象会社の財務DD
税務スキーム

2005年10月 広告系IT会社 非上場 個人オーナー会社の事業部門と大手広告代理店(東証一部)子会社との統合

売手会社のアドバイザー
税務スキーム

Growin’ Partners(グローウィン・パートナーズ株式会社)は、M&Aコンサルティングから会計・税務に関する実務サポートまでワンストップで提供いたします。上場企業や企業オーナーの事業承継対策などの多くの経験から、豊富なノウハウを有しております。

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