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豊富な実績に裏付けられたM&A支援サービス

M&A advisory services based on our extensive transaction experience

We have been advising many M&A transactions from our foundation. The total number of our clients beyond 300 companies, and the total number of our served transactions beyond 400. We have been continuously awarded in the ranking of Japanese Mid-cap M&A advisory market section of Thomson Reuters M&A League tables from 2009.

M&A戦略の立案・ディール実行支援・PMIまで、シームレスなサービス提供

私たちは、M&A戦略の立案・ディールオリジネーション・ディールストラクチャー設計など、M&Aの初期的な検討段階から、交渉サポート・基本合意書の検討支援・デューデリジェンス・バリュエーション(企業価値評価)・最終的な取引条件の検討などのM&Aの具体的な実行段階まで、会計・税務・法律等の専門性に基づく最高水準のM&Aアドバイザリーサービスを提供します。

さらに、PMI(Post Merger Integration・統合マネジメント)フェーズにおいても、取得価額配分(PPA)、統合事務局(PMO)支援、財務経理部門のPMI、内部統制の構築、業務改善など、クライアントのニーズに合わせて、M&Aライフサイクルの最初期から実行・統合の一連のフェーズを通し、ワンストップでサポートいたします。

多様なバックグラウンドのプロフェッショナルチーム

私たちは、外資系投資銀行や大手監査法人でM&Aや上場支援業務を経験したスタッフをはじめ、金融機関におけるファイナンス業務経験者、事業会社のCFOや経営企画業務経験者など、多様な経験を積んだプロフェッショナルチームです。

確かな経験に裏打ちされたプロフェッショナルが、クライアントのニーズに合わせた機動的できめ細かいサービスを提供します。

グローバル・ベースのサービス提供体制

私たちは、クロスボーダーM&Aにおける様々なディールアドバイスを提供します。

海外の財務アドバイザリーファームや会計事務所などと連携して、フィナンシャル・アドバイザリー業務、デューデリジェンス、バリュエーションなどのサービスを提供し、今後ますます増加するクロスボーダーM&Aの支援を行います。

Our seamless M&A advisory services in M&A strategy, transaction services, and post-merger integration – We offer comprehensive and the best M&A advisory services, including M&A strategy, financial advisory, deal origination, structuring, negotiation support, due diligence, and valuation. Also, we offer post-transaction services, including purchase price allocation, post-merger integration support, and business restructuring, for our clients’ accomplishment in M&A.

Professional team with various backgrounds – We are the professional team with various backgrounds, e.g. IPO and M&A advisory in large accounting firms and investment banks, CFO and corporate planning division, corporate finance in financial institutions, investment execution in investment firms, etc.

Offering the international services – We also offer comprehensive services in cross-border M&A transactions, including financial advisory, due diligence, and valuation with our overseas local partner firms.

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